從城市NOA到高速NOA，從一段式端到端到世界行為模型（WA）、視覺語言模型（VLM）、視覺語言行動(dòng)模型（VLA），從自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）到具身智能……2025年，汽車行業(yè)進(jìn)入全民智駕時(shí)代，人工智能（AI）技術(shù)已深度融入智能座艙、自動(dòng)駕駛等核心領(lǐng)域，前沿技術(shù)的加持，加速了汽車智能化技術(shù)飛速演進(jìn)，“智駕平權(quán)”成為全年關(guān)鍵詞。
“智能化將成為汽車產(chǎn)業(yè)變革‘下半場(chǎng)’最重要的增量動(dòng)力，也是決定未來汽車產(chǎn)業(yè)格局的新支點(diǎn)?！敝袊?guó)汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)、華汽汽車文化基金會(huì)理事長(zhǎng)付于武在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，2025年是人工智能與汽車智能化深度融合賦能的新起點(diǎn)，“AI定義汽車”正成為汽車智能化的核心范式，也標(biāo)志著汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)的“硬件定義”和“軟件定義”階段，邁入以AI重塑產(chǎn)品本質(zhì)和用戶體驗(yàn)的新階段。
“智駕平權(quán)”成為標(biāo)尺
2025年初，“智駕平權(quán)”呼聲高漲，成為與新年曙光相伴而至的行業(yè)風(fēng)景。從傳統(tǒng)車企到造車新勢(shì)力，以及相關(guān)的智駕供應(yīng)商，都競(jìng)相奔赴“智駕平權(quán)”新賽道，更有甚者，還將2025年稱為“全民智駕元年”。
比亞迪2月發(fā)布了自研的“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)全系車型的覆蓋，為消費(fèi)者帶來了更加智能、便捷的駕駛體驗(yàn)，也為其銷量的增長(zhǎng)提供了重要支撐。
新勢(shì)力中，小鵬汽車的智駕XNGP系統(tǒng)依托云端算力，通過融合感知大模型，大幅提升了復(fù)雜路況的處理能力。而作為智駕供應(yīng)商的Momenta的一段式端到端大模型在智駕領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了規(guī)?；慨a(chǎn)。端到端大模型不僅提高了智駕系統(tǒng)的性能和可靠性，還為智能駕駛的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
在北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪看來，今年以來，隨著相關(guān)技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟，智能駕駛的整體成本顯著下降，為智駕的平民化普及提供了基礎(chǔ)保障。如固態(tài)激光雷達(dá)以體積小、可靠性好、清晰度高、成本更低等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)大量替代了以往的機(jī)械雷達(dá)，也正因如此，智駕系統(tǒng)能夠下沉到10萬元左右甚至更低價(jià)格的車型上，為消費(fèi)者提供了更多選擇的余地。
在汽車智能化快速演進(jìn)的過程中，VLA大模型上車成為2025年汽車智能化的一大亮點(diǎn)。理想汽車、小鵬汽車、吉利汽車、長(zhǎng)城汽車等車企，年內(nèi)都發(fā)布了各自的VLA大模型，無形中表明了智能駕駛發(fā)展的明顯趨勢(shì)。“盡管企業(yè)根據(jù)各自實(shí)際情況采取了不同技術(shù)路線，但VLA能夠更好地解決端到端存在的不可預(yù)測(cè)的‘黑箱’問題是確定的?！鼻迦A大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院助理研究員顏宏偉認(rèn)為，VLA模型的主要優(yōu)勢(shì)在于應(yīng)對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景的能力。VLA是多模態(tài)大模型驅(qū)動(dòng)的智能體架構(gòu)，其核心突破在于引入思維鏈，通過語言模型實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境理解與決策推理的可解釋性，可以通過模仿人類駕駛員的“觀察-思考-行動(dòng)”邏輯，實(shí)現(xiàn)更準(zhǔn)確、自然地駕駛。另外，VLA還能通過仿真環(huán)境和強(qiáng)化學(xué)習(xí)生成高價(jià)值數(shù)據(jù)，如通過世界模型仿真系統(tǒng)單日可進(jìn)行智能駕駛測(cè)試30萬公里，顯著降低了對(duì)實(shí)車數(shù)據(jù)的依賴。
清華大學(xué)人工智能研究院視覺智能研究中心主任、中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟專家委主任委員鄧志東同樣認(rèn)為，VLA相較于端到端具有諸多優(yōu)勢(shì)，可視為端到端的“智能增強(qiáng)版”。當(dāng)然，VLA也不是一步到位。作為國(guó)內(nèi)率先交付VLA高級(jí)輔助駕駛的車企，理想汽車就透露，其智駕大模型是將端到端＋VLM雙系統(tǒng)架構(gòu)升級(jí)為VLA架構(gòu)，才使得VLA司機(jī)大模型具備了空間理解、思維、記憶與溝通以及行為能力。
“今年車企推行全民智駕，更多得益于技術(shù)進(jìn)步的紅利，而避免夸大、合規(guī)發(fā)展才能真正推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步?！敝袊?guó)汽車流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)委員顏景輝認(rèn)為，正是技術(shù)進(jìn)步的加速，使得以往“高不可攀”的智駕技術(shù)打破價(jià)格壁壘，實(shí)現(xiàn)下沉，讓更多用戶能夠感受到智能駕駛帶來的安全與便捷，也為產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
Robotaxi駛?cè)肟燔嚨?/strong>
乙巳之年，在踴躍推進(jìn)L2級(jí)輔助駕駛智能化的同時(shí)，L4級(jí)自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）的示范應(yīng)用和商業(yè)化進(jìn)程也駛?cè)肟燔嚨?，成?025年汽車智能化加速演進(jìn)的一道獨(dú)特風(fēng)景。
“上海街頭可以打到主駕無人的自動(dòng)駕駛汽車了！”正如上海市民戴欣所言，從手機(jī)叫車到車輛抵達(dá)，用時(shí)不到5分鐘。上車后，車輛在城市復(fù)雜路況中穿梭，平穩(wěn)前行，很快就能到達(dá)目的地。從新奇、擔(dān)憂到逐漸習(xí)慣、經(jīng)常使用，許多城市居民對(duì)于越來越多出現(xiàn)在街頭巷尾的自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車已經(jīng)習(xí)以為常了。
今年7月，在第八屆世界人工智能大會(huì)（WAIC）上，小馬智行、百度、文遠(yuǎn)知行等自動(dòng)駕駛公司首批獲得上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運(yùn)營(yíng)牌照。從全國(guó)范圍看，蘿卜快跑、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等的自動(dòng)駕駛出租車已在武漢、重慶、北京、上海、廣州等多地開展商業(yè)化示范運(yùn)營(yíng)和測(cè)試。截至目前，武漢市已開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路里程突破3829公里，輻射面積約3000平方公里，觸達(dá)人口超770萬，成為全國(guó)自動(dòng)駕駛測(cè)試范圍最廣的城市之一，而武漢市的目標(biāo)直指“自動(dòng)駕駛第一城”。
顏景輝認(rèn)為，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和軟件等核心技術(shù)的快速演進(jìn)，夯實(shí)了自動(dòng)駕駛車輛的技術(shù)底座。而自動(dòng)駕駛作為人工智能賦能汽車行業(yè)的典型應(yīng)用場(chǎng)景，既是數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的新賽道，也是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要領(lǐng)域。今年以來，在智能交通先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)、“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)等多項(xiàng)試點(diǎn)示范政策密集推進(jìn)下，自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程正在提速。
正因?yàn)槊闇?zhǔn)了良好的市場(chǎng)前景，自動(dòng)駕駛出租車商業(yè)化在2025年呈現(xiàn)出加速發(fā)展的新格局。高盛發(fā)布的《中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)：商業(yè)化之路》報(bào)告指出，中國(guó)Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2025年的5400萬美元激增至2035年的470億美元（約合人民幣3400億元），到2030年中國(guó)將有超過10座城市投入運(yùn)營(yíng)5萬輛Robotaxi，覆蓋北京、上海、廣州等。
“屆時(shí)企業(yè)可進(jìn)一步分?jǐn)偝杀?，形成車輛投放量越大、毛利越高、運(yùn)營(yíng)成本越低、服務(wù)體驗(yàn)越好、用戶黏性越強(qiáng)的良性循環(huán)?！奔o(jì)雪洪認(rèn)為。
技術(shù)賦能、示范推進(jìn)，正在為自動(dòng)駕駛出租車行業(yè)帶來嶄新面貌。目前，從各地示范區(qū)的推進(jìn)情況看，自動(dòng)駕駛出租車行業(yè)正加速進(jìn)入規(guī)模化商用階段，也使一些相關(guān)企業(yè)走到盈利拐點(diǎn)。
小馬智行日前發(fā)布的2025年三季度財(cái)報(bào)顯示，其三季度總營(yíng)收達(dá)1.81億元，同比增長(zhǎng)72％；其中Robotaxi業(yè)務(wù)收入4770萬元，同比增長(zhǎng)89.5％，乘客車費(fèi)收入漲超200％，在廣州已實(shí)現(xiàn)城市級(jí)別L4級(jí)Robotaxi單車盈利轉(zhuǎn)正。
文遠(yuǎn)知行發(fā)布的2025年三季度財(cái)報(bào)顯示，三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.71億元，同比大幅增長(zhǎng)144.3％，創(chuàng)下成立以來季度漲幅新高。其中Robotaxi業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)3530萬元，同比增長(zhǎng)761％，延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為拉動(dòng)整體營(yíng)收的核心引擎。
“這從一個(gè)側(cè)面反映了自動(dòng)駕駛出租車商業(yè)化迅速升溫的現(xiàn)實(shí)。”顏景輝表示，在今年自動(dòng)駕駛出租車商業(yè)化加速的背景下，相關(guān)企業(yè)開始實(shí)現(xiàn)營(yíng)收與利潤(rùn)的向好，逐步構(gòu)建起“技術(shù)-商業(yè)化-逐步盈利”的正向循環(huán)。
具身智能帶來新機(jī)遇
除了自動(dòng)駕駛，在AI加持下，具身智能、飛行汽車、人形機(jī)器人正在成為車企2025年發(fā)力的“新三樣”。
近一年來，國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)在具身智能領(lǐng)域全面布局，技術(shù)突破與生態(tài)協(xié)同成為核心驅(qū)動(dòng)力。奇瑞汽車首款具身智能機(jī)器人墨茵（Mornine）在行業(yè)率先通過歐盟軟硬件認(rèn)證，已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并批量交付至東南亞、中東、南非等地區(qū)的30多個(gè)國(guó)家，完成商業(yè)化落地。吉利汽車則在“一個(gè)吉利，一個(gè)座艙”的模式下，以具身智能賦能智能座艙，使用戶身份與智能體記憶得以延續(xù)，汽車從此具備長(zhǎng)期陪伴的屬性。由此，吉利試圖讓汽車成為用戶生活的長(zhǎng)期智慧伙伴而非短期消費(fèi)品的設(shè)想走進(jìn)現(xiàn)實(shí)。
能走T臺(tái)、可以擰螺絲、會(huì)為汽車噴漆……人形機(jī)器人如今成為車企的新寵?！败嚻髴{借其在汽車制造領(lǐng)域積累的技術(shù)、供應(yīng)鏈和資金優(yōu)勢(shì)，全面進(jìn)軍人形機(jī)器人市場(chǎng)，推動(dòng)了這一新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。”顏景輝認(rèn)為，在汽車制造等工業(yè)場(chǎng)景，人形機(jī)器人正逐漸成為提高生產(chǎn)效率、確保質(zhì)量一致性、降低成本的重要工具。
2025年，飛行汽車掠過低空的身影出現(xiàn)在大江南北。在產(chǎn)業(yè)布局加速的背景下，小鵬匯天、廣汽高域等企業(yè)紛紛將2026年作為飛行汽車的量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)?！帮w行汽車無疑是一個(gè)產(chǎn)業(yè)新風(fēng)口?！鳖伨拜x表示，飛行汽車的發(fā)展，不僅是交通工具的創(chuàng)新，更是對(duì)傳統(tǒng)交通模式的顛覆，推動(dòng)低空交通生態(tài)的變革。
與此同時(shí)，近一年來，從傳統(tǒng)車企到造車新勢(shì)力，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在汽車制造中的推廣、升級(jí)速度也超乎想象。汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈企業(yè)大量采用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，重新定義汽車制造的“速度與激情”。對(duì)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在汽車制造領(lǐng)域的顛覆性作用，付于武認(rèn)為，數(shù)字化工廠、智能化制造為汽車產(chǎn)業(yè)帶來了全新的變化。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正成為汽車制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，從而實(shí)現(xiàn)了汽車制造從人力密集到數(shù)字孿生的驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)了汽車生產(chǎn)從傳統(tǒng)制造向“智造”的深刻變革。
“智能化變革帶來了技術(shù)擴(kuò)散效應(yīng)，汽車與具身智能等智能終端的技術(shù)邊界正逐漸模糊。”在紀(jì)雪洪看來，具身智能的核心在于“感知-決策-執(zhí)行”的閉環(huán)能力，而車企憑借在智能駕駛領(lǐng)域的技術(shù)積累，快速實(shí)現(xiàn)了能力遷移。由此帶來的“算力平權(quán)”，也直接推動(dòng)智能駕駛從高端市場(chǎng)向大眾市場(chǎng)普及。同時(shí)，車企布局具身智能實(shí)現(xiàn)了從技術(shù)突破到生態(tài)構(gòu)建，從產(chǎn)品落地到場(chǎng)景拓展，多家頭部車企及新勢(shì)力企業(yè)更是以“智能終端”為支點(diǎn)，撬動(dòng)汽車智能化變革，這不僅將重塑汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，也將推動(dòng)中國(guó)企業(yè)在全球科技競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)。紀(jì)雪洪表示，跨界合作成為車企生態(tài)構(gòu)建的重要基石?！败浻惨惑w”的協(xié)同模式，解決了效率、成本與安全的多重挑戰(zhàn)，推動(dòng)具身智能從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)?；瘧?yīng)用，也將破解具身智能面臨的成本、數(shù)據(jù)保護(hù)等一系列挑戰(zhàn)。
付于武強(qiáng)調(diào)，在AI賦能下，從飛行汽車、人形機(jī)器人到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，都是汽車產(chǎn)業(yè)變革的重要著力點(diǎn)，也帶來了創(chuàng)新理念、管理模式與制造體系的轉(zhuǎn)變，推動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在變革、創(chuàng)新道路上不斷增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，取得新優(yōu)勢(shì)。
政策指引產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展
2025年的汽車產(chǎn)業(yè)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，困難與希望同在。技術(shù)創(chuàng)新要遵循正確方向，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要恪守一定規(guī)則，而智能化發(fā)展同樣離不開政策指引。
今年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能＋”行動(dòng)的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），備受矚目。其中提到，推動(dòng)智能終端“萬物智聯(lián)”，培育智能產(chǎn)品生態(tài)，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新一代智能終端，打造一體化全場(chǎng)景覆蓋的智能交互環(huán)境。
“這是為正在快速發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)帶來的重磅利好政策?！备队谖浔硎?，當(dāng)前，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展進(jìn)程中，從芯片等硬件到操作系統(tǒng)等軟件，正越來越多依賴“人工智能＋”。按照《意見》所指引的方向，汽車行業(yè)、企業(yè)只有在這一競(jìng)爭(zhēng)中不“失速”，才能真正為汽車智能化賦予更強(qiáng)的“大腦”和“心臟”。
“眾所周知，技術(shù)進(jìn)步需要過程，而‘人工智能＋’是汽車智能化提速的重要推動(dòng)力?！奔o(jì)雪洪談到，伴隨著AI與5G、邊緣計(jì)算等技術(shù)的深度融合，智能駕駛正朝著更加智能化、協(xié)同化和可持續(xù)化的方向發(fā)展，在逐步向高級(jí)別自動(dòng)駕駛晉級(jí)的同時(shí)，也將驅(qū)動(dòng)汽車從“智能汽車”到“智能交通”的全面升級(jí)，深刻改變?nèi)藗兊某鲂蟹绞胶统鞘械慕煌ǜ窬帧?/p>
與此同時(shí)，面對(duì)汽車智能化諸多新技術(shù)，規(guī)范發(fā)展、健康發(fā)展勝過盲目冒進(jìn)。對(duì)此，工業(yè)和信息化部組織制定的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車 組合駕駛輔助系統(tǒng)安全要求》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)于9月公開征求意見，對(duì)現(xiàn)實(shí)中存在的L2級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)過度營(yíng)銷，用“高階智駕”“零接管”等概念模糊“駕駛輔助”與“自動(dòng)駕駛”界限等問題及時(shí)糾偏。其中提出，組合駕駛輔助系統(tǒng)激活前需確認(rèn)駕駛員完成使用培訓(xùn)，激活期間具備手部脫離檢測(cè)及視線脫離檢測(cè)能力，未及時(shí)響應(yīng)報(bào)警時(shí)可退出激活狀態(tài)，多次脫離將暫時(shí)禁用系統(tǒng)等要求。
顏景輝認(rèn)為，面對(duì)智駕系統(tǒng)功能復(fù)雜、應(yīng)用場(chǎng)景多樣與人機(jī)共駕不確定等挑戰(zhàn)，以強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方式設(shè)定系統(tǒng)開發(fā)與運(yùn)行底線，從功能邊界、駕駛員監(jiān)測(cè)、故障處理、試驗(yàn)驗(yàn)證等方面明確一系列具有剛性約束力的技術(shù)要求，意在確保組合駕駛輔助系統(tǒng)在實(shí)際道路環(huán)境中具備足夠的可靠性、可控性和可監(jiān)管性。同時(shí)，也有力震懾、規(guī)范了曾經(jīng)一度出現(xiàn)以營(yíng)銷為目的盲目夸大L2級(jí)輔助駕駛功能的浮夸風(fēng)氣，有利于智駕的健康發(fā)展。
值得注意的是，今年多項(xiàng)重要政策皆對(duì)助推汽車智能化作出部署。今年9月，工信部等8部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025～2026年）》（以下簡(jiǎn)稱《方案》），提出推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。深入開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)，加快網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施和云控平臺(tái)建設(shè)，鼓勵(lì)汽車前裝V2X、5G等高性能通信模塊。有條件批準(zhǔn)L3級(jí)車型生產(chǎn)準(zhǔn)入等?！啊斗桨浮吠癸@了以‘智能化轉(zhuǎn)型促增長(zhǎng)’的核心主旨，為汽車產(chǎn)業(yè)的智能化發(fā)展和市場(chǎng)增長(zhǎng)明確了方向?！痹陬伨拜x看來，《方案》既明確支持車企的智能化技術(shù)多元化發(fā)展，也對(duì)車企建設(shè)智能工廠、加速汽車生產(chǎn)制造的智能化升級(jí)給予了肯定。同時(shí)，《方案》提出的對(duì)建立智能汽車網(wǎng)絡(luò)安全漏洞監(jiān)測(cè)平臺(tái)、強(qiáng)化數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)管理等舉措，對(duì)規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展也極具現(xiàn)實(shí)意義。
“‘人工智能＋’不僅是汽車產(chǎn)業(yè)貫穿全年的發(fā)力重點(diǎn)，也是行業(yè)從產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)重塑到新的生態(tài)構(gòu)建的重要?jiǎng)幽堋！备队谖湔J(rèn)為，政策指引是汽車智能化革命的“定海神針”。在政策指引和“人工智能＋”賦能下，汽車產(chǎn)品將不斷走向個(gè)性化、人性化、場(chǎng)景化，汽車產(chǎn)業(yè)將日益走向智能化、低碳化、高效化，成為名副其實(shí)的新質(zhì)生產(chǎn)力的代表，產(chǎn)業(yè)生態(tài)也將持續(xù)向著協(xié)同化、國(guó)際化、共贏化方向發(fā)展。面向未來，人工智能將與汽車工業(yè)深度融合，汽車智能化技術(shù)變革也將重塑出行方式，為廣大用戶帶來更加美好的智能出行新生活。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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