11月3日，A股市場(chǎng)下探回升，在11月首個(gè)交易日迎來(lái)開門紅行情，三大指數(shù)全線上漲。網(wǎng)絡(luò)游戲、存儲(chǔ)、光伏逆變器、煤炭等板塊表現(xiàn)活躍，整個(gè)A股市場(chǎng)超3500只股票上漲，90只股票漲停。A股市場(chǎng)成交額為2.13萬(wàn)億元，連續(xù)6個(gè)交易日超2萬(wàn)億元。
資金面上，10月A股市場(chǎng)融資余額增加超900億元，11月3日滬深兩市超2000只股票獲得主力資金凈流入。
分析人士認(rèn)為，上市公司三季報(bào)展現(xiàn)出基本面韌性，市場(chǎng)向好趨勢(shì)不改。11月市場(chǎng)或震蕩，為年底發(fā)動(dòng)指數(shù)級(jí)別行情進(jìn)行蓄勢(shì)。
縮量上漲
11月3日，A股盤中創(chuàng)業(yè)板指一度跌逾2%，深證成指一度跌逾1%。截至收盤，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲0.55%、0.19%、0.29%，科創(chuàng)50指數(shù)、北證50指數(shù)分別下跌1.04%、0.98%。
大小盤股均有所表現(xiàn)，大盤股集中的上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)分別上漲0.16%、0.27%，小微盤股集中的中證1000指數(shù)、中證2000指數(shù)、萬(wàn)得微盤股指數(shù)分別上漲0.42%、0.77%、1.32%。
個(gè)股方面，個(gè)股多數(shù)上漲，整個(gè)A股市場(chǎng)上漲股票數(shù)為3535只，90只股票漲停，1801只股票下跌，11只股票跌停。市場(chǎng)成交縮量，當(dāng)日A股市場(chǎng)成交額為2.13萬(wàn)億元，較前一個(gè)交易日減少2169億元。其中，滬市成交額為9417.04億元，深市成交額為11654.27億元。自10月27日以來(lái)，A股市場(chǎng)成交額已連續(xù)6個(gè)交易日超2萬(wàn)億元，市場(chǎng)交投持續(xù)活躍。
從盤面上看，網(wǎng)絡(luò)游戲、存儲(chǔ)、光伏逆變器、煤炭等板塊表現(xiàn)活躍，銅產(chǎn)業(yè)、鋰電電解液、鈷礦等板塊調(diào)整。申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，傳媒、煤炭、石油石化行業(yè)漲幅居前，分別上漲3.13%、2.52%、2.28%，鋼鐵、銀行、農(nóng)林牧漁等板塊均漲逾1%；有色金屬、家用電器、綜合行業(yè)跌幅居前，分別下跌1.21%、0.66%、0.39%。
傳媒板塊中，福石控股漲逾13%，三七互娛、東方明珠、吉視傳媒、天下秀、粵傳媒、歡瑞世紀(jì)等多股漲停，星輝娛樂漲逾9%。
煤炭板塊中，安泰集團(tuán)漲停，中煤能源漲逾5%，潞安環(huán)能、陜西黑貓、晉控煤業(yè)等漲逾4%。
開源證券傳媒行業(yè)首席分析師方光照表示，頭部平臺(tái)、IP方加碼布局漫劇及AI視頻工具的升級(jí)將進(jìn)一步加速高景氣度的AI漫劇行業(yè)發(fā)展，建議繼續(xù)布局AI漫劇。供需共振下，游戲行業(yè)景氣上行周期仍在延續(xù)，調(diào)整后估值性價(jià)比已凸顯，建議繼續(xù)布局游戲板塊。
資金情緒表現(xiàn)樂觀
從資金面來(lái)看，資金情緒樂觀，10月A股市場(chǎng)融資余額增加超900億元。11月3日，滬深兩市超2000只股票獲得主力資金凈流入。
從融資資金來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，A股兩融余額報(bào)24864.02億元，融資余額報(bào)24689.20億元，10月A股市場(chǎng)融資余額增加905.30億元。10月29日，A股兩融余額和融資余額均創(chuàng)歷史新高。在10月的17個(gè)交易日中，有12個(gè)交易日出現(xiàn)融資凈買入，占比超七成。
從行業(yè)情況來(lái)看，10月申萬(wàn)一級(jí)31個(gè)行業(yè)中有28個(gè)行業(yè)融資余額增加，電子、有色金屬、電力設(shè)備行業(yè)融資凈買入金額居前，分別為181.01億元、115.01億元、79.76億元。僅有食品飲料、汽車、輕工制造行業(yè)出現(xiàn)融資凈賣出，凈賣出金額分別為17.15億元、1.45億元、0.45億元。
從個(gè)股情況來(lái)看，10月融資客對(duì)344只股票加倉(cāng)金額超1億元，對(duì)中際旭創(chuàng)、勝宏科技、中興通訊、陽(yáng)光電源、中信證券加倉(cāng)金額居前，分別為29.43億元、25.51億元、16.17億元、15.83億元、15.67億元，融資客10月顯著加倉(cāng)熱門股票。
從主力資金來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯示，11月3日滬深兩市主力資金凈流出221.45億元，其中滬深300主力資金凈流出110.21億元。滬深兩市出現(xiàn)主力資金凈流入的股票數(shù)為2096只，出現(xiàn)主力資金凈流出的股票數(shù)為3058只。
行業(yè)板塊方面，11月3日申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中有7個(gè)行業(yè)出現(xiàn)主力資金凈流入，其中傳媒、農(nóng)林牧漁、國(guó)防軍工行業(yè)主力資金凈流入金額居前，分別為12.33億元、3.95億元、3.33億元。在出現(xiàn)主力資金凈流出的24個(gè)行業(yè)中，有色金屬、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出金額居前，分別為39.92億元、34.79億元、28.90億元。
個(gè)股層面，11月3日有75只股票主力資金凈流入超1億元，陽(yáng)光電源、三七互娛、航天科技、德明利、太極實(shí)業(yè)主力資金凈流入金額居前，分別為10.51億元、5.25億元、4.98億元、4.79億元、4.72億元。
向好趨勢(shì)不改
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月3日收盤，A股總市值為118.01萬(wàn)億元。萬(wàn)得全A滾動(dòng)市盈率為22.13倍，滬深300滾動(dòng)市盈率為14.20倍。
“隨著三季報(bào)披露完畢，往后看，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍存，擇時(shí)的重要性有限?！敝行抛C券首席A股策略師裘翔表示，短期看，投資者恐高心理主要出現(xiàn)在科技板塊，但明年新能源、化工、消費(fèi)電子、資源、機(jī)械等大類行業(yè)中還是存在不少利潤(rùn)可能持續(xù)增長(zhǎng)的方向，出海邏輯也沒有遭遇實(shí)質(zhì)性的挑戰(zhàn)，創(chuàng)新藥和新消費(fèi)自8月以來(lái)的調(diào)整幅度也足夠大，可能只是需要時(shí)間和新的催化劑。在這種背景下，年內(nèi)還是以調(diào)結(jié)構(gòu)為主，積極布局明年行情。
中國(guó)銀河證券首席策略分析師楊超認(rèn)為，從外部環(huán)境來(lái)看，中美經(jīng)貿(mào)磋商取得階段性成果，直接緩解市場(chǎng)對(duì)外部不確定性的擔(dān)憂。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，后續(xù)宏觀政策有望持續(xù)加力，為A股市場(chǎng)營(yíng)造良好的政策環(huán)境，也為資本市場(chǎng)注入穩(wěn)定的長(zhǎng)期預(yù)期。疊加上市公司三季報(bào)展現(xiàn)出基本面韌性，市場(chǎng)向好趨勢(shì)不改。短期來(lái)看，11月正值政策與業(yè)績(jī)空窗期，市場(chǎng)輪動(dòng)速度或?qū)⒓涌臁?/p>
“展望11月，市場(chǎng)或震蕩，為年底發(fā)動(dòng)指數(shù)級(jí)別行情進(jìn)行蓄勢(shì)。”招商證券首席策略分析師張夏表示，市場(chǎng)進(jìn)入到一段時(shí)間的業(yè)績(jī)、事件、政策的真空期，缺少?zèng)Q定方向的催化劑，因此市場(chǎng)會(huì)進(jìn)入到一段時(shí)間的震蕩階段以等待年底新的變化。從企業(yè)盈利的角度來(lái)看，上市公司三季度業(yè)績(jī)?cè)鏊僬w明顯回升，同時(shí)自由現(xiàn)金流大幅改善，A股的盈利出現(xiàn)了改善，基本面保持平穩(wěn)。從增量資金的角度來(lái)看，當(dāng)前增量資金仍然在通過各種渠道入市，節(jié)奏相對(duì)平穩(wěn)。另外，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好平穩(wěn)。
對(duì)于市場(chǎng)配置，裘翔表示，建議圍繞傳統(tǒng)制造業(yè)的提質(zhì)升級(jí)、中企出海、端側(cè)AI三個(gè)方向布局，短期可以關(guān)注三季報(bào)后出現(xiàn)的幾個(gè)階段性超跌反彈線索，如白酒、軟件和創(chuàng)新藥板塊。
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